IT Service
Constituez un dossier avec votre client, de A à Z.
Un espace de suivi par dossier : votre client y dépose ses pièces, vous y voyez l'avancement, vous vérifiez chaque pièce avec l'aide de l'analyse automatique, et vous échangez avec lui par messages, sans quitter le dossier.
Bêta Pour les agences immobilières et les courtiers en prêt.
De la création du dossier à son archive.
Vous créez le dossier
Un modèle, les personnes concernées : la liste des pièces est prête.
Il reçoit son lien
Sur son téléphone ou son ordinateur, sans compte à créer.
Vous suivez l'avancement
Ce qui est déposé, ce qui manque : tout est sous vos yeux.
Il dépose ses pièces
En photo ou en PDF, en une ou plusieurs fois.
Vous validez
Ou vous demandez de refaire une pièce, en un clic.
Il complète
Prévenu par mail, il dépose la pièce demandée.
Les pièces sont lues et rapprochées entre elles.
À mesure que le dossier se remplit, le service lit chaque pièce et compare les informations d'un document à l'autre. Il vous signale ce qui mérite un second regard ; la décision reste la vôtre.
- La pièce déposée est-elle bien celle qui était demandée, et lisible ?
- Le nom et l'adresse sont-ils les mêmes d'une pièce à l'autre ?
- Les dates sont-elles dans les délais attendus ?
- Les montants déclarés se retrouvent-ils sur les justificatifs ?
Ce que fait le service.
Modèles de dossier
Dossier de location et dossier de prêt immobilier, avec les pièces attendues pour chaque personne : locataire, garant, co-emprunteur.
Suivi des dossiers
D'un coup d'œil : ce qui est déposé, ce qui est validé, ce qui reste à faire, pour chaque dossier en cours.
Page de dépôt guidée
Une page qui lui dit exactement quoi fournir, et qui accepte plusieurs pièces pour une même exigence : carte d'identité ou passeport, par exemple.
Messagerie du dossier
Une conversation par dossier avec votre client, et un mail à chaque étape : invitation, pièce à refaire, message reçu.
Documents partagés
Vous déposez dans le dossier les documents à porter à la connaissance de votre client : notice, projet de bail, offre.
Archive et suppression
À la clôture, une archive complète à télécharger. Sept jours après, les pièces sont effacées de nos serveurs.
À venir : relances automatiques des clients en retard et vos propres modèles de dossier.
Le service est en bêta, et gratuit pour ceux qui le testent.
Nous cherchons des agences et des courtiers pour utiliser le service sur de vrais dossiers et nous dire ce qui manque. L'accès est gratuit pendant la bêta.
- Un accès complet au service, sans engagement
- Un interlocuteur direct pour vos questions et vos remarques
- Vos retours pris en compte dans les évolutions du produit
Questions fréquentes
Mon client doit-il créer un compte ?
Non. Il reçoit un lien personnel par mail et dépose ses pièces directement.
Peut-il déposer depuis son téléphone ?
Oui. La page de dépôt est faite pour le téléphone : il peut photographier une pièce ou choisir un fichier.
Que se passe-t-il si une pièce est illisible ?
Vous demandez de la refaire en un clic, avec un mot d'explication. Votre client est prévenu par mail.
Combien de temps les pièces sont-elles conservées ?
Le temps du dossier. Sept jours après sa clôture, elles sont supprimées automatiquement ; pensez à télécharger l'archive.
Plusieurs personnes de mon agence peuvent-elles l'utiliser ?
Oui. Vous invitez vos collègues dans votre organisation et vous choisissez leur niveau d'accès.
Demander un accès
Le service est en bêta et gratuit pour ses testeurs : écrivez-nous, nous vous ouvrons un accès et vous accompagnons sur vos premiers dossiers.
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